兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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