关(guān)注国际方(fāng)面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网(wǎng)络上曝光(guāng)的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫(fū)在社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员(yuán)都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段(duàn)视频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人(rén)机(jī)的袭击，其中一架(jià)无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材(cái)料的价(jià)格(gé)快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料(liào)成本低(dī)于去(qù)年同期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关(guān)系活动上(shàng)表示(shì)，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已(yǐ)投(tóu)产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建成投产(chǎn)。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜(cài)在线(xiàn)下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市公司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要(yào)求(qiú)的衍生(shēng)金融(róng)工具损益的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为(wèi)非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与公(gōng)司(sī)及坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用下属子公司(sī)的生产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货市(shì)场的(de)对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推(tuī)出新品(pǐn)等利(lì)好因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业(yè)绩(jì)修(xiū)复(fù)有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出(chū)现大反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工成本。然而零(líng)售终(zhōng)端的包(坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也(yě)不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道(dào)道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全的包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大(dà)力(lì)发(fā)展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及成本(běn)压(yā)力。自2022年(nián)下(xià)半年(nián)开始，道道(dào)全(quán)所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时间影响，道道(dào)全(quán)的(de)主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延续(xù)回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南(nán)、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由(yóu)于拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多地工(gōng)厂(chǎng)，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全(quán)今年业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动(dòng)因(yīn)子。对(duì)于(yú)今年(nián)的(de)业(yè)绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为业(yè)绩修复有一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜(yí)过度悲观(guān)。亦(yì)有多家券商对(duì)道(dào)道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今年(nián)全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材料(liào)供给预(yù)计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生(shēng)活必需消费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发(fā)展的趋(qū)势，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析(xī)师(shī)石丽红告诉记(jì)者，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗(zōng)农(nóng)产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了(le)从未有(yǒu)过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供需端均有不(bù)确(què)定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市(shì)场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料市场形成了(le)较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年(nián)一季度油(yóu)脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴(chái)投料需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及(jí)预期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较(jiào)好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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