民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即(jí)赶赴(fù)广交会开展专项调研(yán)，用另(lìng)一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些(xiē)能够(gòu)反映中国出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采购商数量(liàng)多且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例(lì)，展(zhǎn)会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会(huì)参(cān)展企业所涉(shè)及的(de)规模大(dà)小和所属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大(dà)量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够(gòu)提供充足样本，便(biàn)于我们(men)观察中国外贸出口(kǒu)企业(yè)群(qún)像，这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客(kè)渠(qú)道。新(xīn)增(zēng)客源(yuán)的数(shù)量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交会(huì)反馈中国出口信息的(de)第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们得(dé)到当下中国(guó)出口企业群像五点特征，或预(yù)示(shì)中(zhōng)国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部(bù)分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国(guó)出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角出(chū)口(kǒu)调研信息一致(zhì)，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总(zǒng)量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国(guó)不同(tóng)类(lèi)型出口企(qǐ)业感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄(é)快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表(biǎo)示今年(nián)对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年海(hǎi)外(wài)需(xū)求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑(huá)，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一(yī)轮(lún)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研(yán)，随(suí)后(hòu)发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提(tí)示中(zhōng)国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业迎来产业(yè)转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广州(zhōu)进(jìn)行专项调研，从另(lìng)一个角度观察中(zhōng)国当下出口现状以及(jí)中国出口企业面(miàn)临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高(gāo)效拓展新客户群(qún)体。新增(zēng)客源的(de)数(shù)量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之(zhī)内海关总署(shǔ)统计的出口(kǒu)订单主要(yào)与(yǔ)之前客户签订的老订单相关(guān)。外贸(mào)展会反(fǎn)映的是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为(wèi)中(zhōng)国(guó)历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参(cān)会采购商数(shù)量最多、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为我们观(guān)察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积(jī)达到(dào)150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子及(jí)家(jiā)电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及(jí)医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多(duō)。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流(liú)量相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期(qī)展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于境内采购商(shāng)，往年内外交流比较充分(fēn)时(shí)，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商主要为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄(é)罗斯(sī)和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外(wài)贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会(huì)反馈(kuì)出来的(de)信息是当下高效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部分(fēn)企(qǐ)业(yè)反馈，本次(cì)欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发展迅速(sù)有关(guān)，部分(fēn)采(cǎi)购商已经(jīng)不(bù)直接(jiē)前往线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一(yī)带一路”国家的(de)订单增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的(de)采购规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之间(jiān)感受存在明显差异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对俄(é)增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示对俄(é)出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过(guò)去(qù)2年有明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订单下(xià)滑(huá)明显，而中大型企业则(zé)反馈今年(nián)订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸(mào)易(yì)摩擦，除此之外(wài)，中国(guó)企业同(tóng)样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的(de)在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正(zhèng)式实行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关(guān)税的决定，计(jì)划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非共(gòng)体共同对外(wài)关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的(de)主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南亚，目(mù)前也(yě)开始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产成品也(yě)主要(yào)是(shì)为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口(kǒu)份额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的(de)订(dìng)单近年来呈现持(chí)续下降(jiàng)；但大部分调研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的(de)订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有限；海外经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券(quàn)研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之(zhī)三：广交会下(xià)的出口(kǒu)群像》

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