兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(s香港名媛是做什么的hàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：连云港装饰公司,豪泽装饰 香港名媛是做什么的