财联社4月29日讯(xùn)（编辑 沈超）本周为五(wǔ)一小长假前的最后一个交易周，北向资金未因节日(rì)效应而束手束脚，相反(fǎn)全周成交7337亿元(yuán)，维持着交投的(de)活(huó)跃。从北(běi)向(xiàng)资金主(zhǔ)攻方向(xiàng)来看(kàn)，本周压码的新能源赛道迎(yíng)来触底回升，“聪明新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗钱”再(zài)一次完成了(le)精确抄(chāo)底。那么，本轮新(xīn)能源赛道的回(huí)暖是(shì)短(duǎn)期反(fǎn)抽还(hái)是彻底反(fǎn)转呢？可(kě)以跟风“抄作业”吗？

　　北上资金本周(zhōu)净卖出65.75亿元(yuán)，为今年(nián)以来第4次周净卖出。该数据也是(shì)年内次(cì)高(gāo)。投资者对于(yú)这一信号，不得不保持警惕(tì)。

　　好消息是，本(běn)周北(běi)上资(zī)金具(jù)体表现为先抑(yì)后(hòu)扬：从周(zhōu)初的大幅流出(chū)，到周三之后的缓(huǎn)慢流(liú)入，伴随大盘指数的快速反弹，市场(chǎng)做(zuò)多(duō)情绪(xù)也有回归(guī)迹象。

　　从行业(yè)净流入来看，节前最后(hòu)五个交易日中，食品饮料被北向资金净买入最多，达到10.8亿元，光伏设备(bèi)、能(néng)源金(jīn)属、物流行业紧随其后，均(jūn)被增(zēng)持超8亿元。

　　国(guó)金证券发布(bù)研究报告(gào)称，当前稳增长政策加力(lì)下，经(jīng)济持(chí)续(xù)温(wēn)和修复，食品饮料赛道诸(zhū)多龙头(tóu)公司(sī)发展逐(zhú)渐(jiàn)步入成熟期，市(shì)场对(duì)龙头(tóu)未(wèi)来(lái)增(zēng)长中枢&；估值(zhí)中枢的演绎多有疑虑。实际上(shàng)龙头(tóu)的韧性能支撑其降(jiàng)低经济周(zhōu)期的影响，稳步兑(duì)现的业绩不断证(zhèng)明其优越的商业范式，最终的投资机会(huì)依旧非(fēi)常有吸引(yǐn)力。

　　另外(wài)，光伏设备、能(néng)源金属(shǔ)等受益本周(zhōu)公布(bù)的新能源(yuán)高(gāo)速增(zēng)长数据，同样获得北上资金逆(nì)势净买入。叠(dié)加其一季度积攒的(de)超跌反弹动能，本周新能源赛道上演了一出“绝地反击”，是反弹or反转？对(duì)于新(xīn)能(néng)源赛道极限反扑，各大机构也纷纷(fēn)表示了自己的看法。

　　东方证券表(biǎo)示，短期来看，市场对新(xīn)能源行业(yè)负面因素(sù)的担忧(yōu)已在股(gǔ)价中(zhōng)体现，产业链估值达到历史最(zuì)低，产业与(yǔ)投资的反身性值得关(guān)注。

　　广(guǎng)发证券高级投资顾问罗利(lì)民认为(wèi)，从(cóng)新(xīn)能源的反弹来看，局部力度比(bǐ)以往(wǎng)较强，但是否有(yǒu)持(chí)续性和(hé)带来行情发(fā)生(shēng)风(fēng)格切(qiè)换，仍(réng)待进(jìn)一步(bù)观察。

　　从(cóng)个股角度来看，在沪股通(tōng)大比例加仓(cāng)个股榜(bǎng)单中，南网科技、维科技术、派能(néng)科技等(děng)为代(dài)表的新能源个股(gǔ)的加仓比例均达到(dào)了1.6％以(yǐ)上，大(dà)有霸榜之势(shì)。

　　榜一的南(nán)网科技(jì)来看，其公(gōng)布的一季报(bào)数据显(xiǎn)示，南网科(kē)技前10大流通(tōng)股(gǔ)东均为基金等机构。而(ér)代表北上(shàng)资金的香港中(zhōng)央结(jié)算有(yǒu)限公司(sī)一新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗季度刚刚以104.35万股(gǔ)新进南(nán)网科技第九大(dà)流(liú)通股(gǔ)东。如其(qí)他机构在4月持股不变的话，北上(shàng)资金(jīn)将(jiāng)成为南(nán)网科(kē)技第一大流通股东。

　　另(lìng)一只上榜的派能科技，受益新(xīn)能(néng)源赛道的超高景气(qì)度，业绩同样表现亮(liàng)眼。其(qí)公(gōng)布(bù)的一季报数(shù)据显示，2023年一(yī)季度实现收入18.41亿元(yuán)，同比增加126.1％；净利(lì)润4.62亿元，同(tóng)比增加355.9％。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，此前派能科技已连续五年实(shí)现(xiàn)业绩双增长，公司营收(shōu)从4.26亿(yì)元增至60.13亿(yì)元，增长超过(guò)13倍。

　　另根据财报数据(jù)显示，今(jīn)年一季度北向资金加仓(cāng)434.83万股至(zhì)1013.71万(wàn)股，持股(gǔ)比例达到5.77％，成(chéng)为第三大流通股(gǔ)东。不难看出(chū)，“聪明钱”又已先知先觉，早早(zǎo)完成提前(qián)埋伏(fú)。

　　行业到个(gè)股，从“聪(cōng)明钱(qián)”的行(xíng)进路径可(kě)以清晰看到(dào)，高(gāo)速增长叠(dié)加前期(qī)深度调(diào)整，新能(néng)源赛道已重(zhòng)获北上资金青睐，多只个股(gǔ)本周被(bèi)北上资金大比(bǐ)例加仓。而作为投资(zī)者的我们更多(duō)的应该(gāi)以借鉴的眼光来(lái)看待“聪(cōng)明钱(qián)”释放的信号。借(jiè)鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投(tóu)资者应当理(lǐ)解(jiě)“作业”背后的投资(zī)逻辑，并结合自(zì)己的投资体系及节奏(zòu)，发挥出“作业”该有的效果。

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