因市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一(yī)季度归忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入(rù)增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义)

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易(yì)日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名(míng)全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏(hóng)电子(zi)等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧(jiù)很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其(qí)中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创(ch忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义uàng)新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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