财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握(wò)？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山(shān)办(美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天bàn)公、科(kē)大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端(美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天duān)转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公(gōng)美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进(jìn)展；而(ér)4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业(yè)能(néng)起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对(duì)于“增(zēng)收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模(mó)型或进一步推动多模(mó)态大模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公(gōng)司商业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得(dé)布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有(yǒu)资(zī)本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创(chuàng)等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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