兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守六朝是指哪六朝。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：连云港装饰公司,豪泽装饰 六朝是指哪六朝