大家(jiā)好(hǎo)，来看一则突发消息。

　　美光公司在华销售的(de)产(chǎn)品未(wèi)通过网络(luò)安(ān)全审(shěn)查

　　据网信办消息，日前，网络(luò)安全(quán)审(shěn)查办公室依(yī)法对美(měi)光公司(sī)在华销售产品进行了网络安全审查(chá)。

　　审查发现，美光公司产品存(cún)在较(jiào)严(yán)重网络安全问题隐患，对我国关键信息(xī)基础(chǔ)设施供应(yīng)链造成重大安全(quán)风险(xiǎn)，影响我国国家安(ān)全。为此，网络安(ān)全审(shěn)查(chá)办公室依(yī)法(fǎ)作出不(bù)予通过网(wǎng)络安全审(shěn)查的结(jié)论。按照《网络(luò)安(ān)全法》等法律法(fǎ)规，我国内关键信息基础设施(shī)的运(yùn)营者应停止采(cǎi)购美光公(gōng)司产品。

　　此次对(duì)美光公司(sī)产(chǎn)品进(jìn)行网络安全审(shěn)查，目(mù)的是防(fáng)范产品网络(luò)安(ān)全问(wèn)题危害(hài)国家关键信息基础设施(shī)安全，是维护(hù)国家(jiā)安全(quán)的(de)必要措施。中国坚定推进高水(shuǐ)平对外开放，只要(yào)遵(zūn)守中国法律(lǜ)法规要求(qiú)，欢迎各国企业(yè)、各类(lèi)平台(tái)产品(pǐn)服务进入(rù)中国市场。

　　3月(yuè)31日，中(zhōng)国网信网发(fā)文称(chēng)，为(wèi)保障关(guān)键信息基(jī)础设施供应链(liàn)安全，防范产(chǎn)品问题隐患(huàn)造成网络安全风险，维护(hù)国(guó)家(jiā)安全(quán)，依据《中华人民共(gòng)和国(guó)国家(jiā)安全法》《中华人民共和国(guó)网络安全法》，网络安全审查办(bàn)公室按(àn)照(zhào)《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的(de)产品实施网络安全(quán)审查。

　　美(měi)光是美国的存储芯(xīn)片行业龙头，也是(shì)全球存(cún)储(chǔ)芯片巨头之一，2022年收(s饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃hōu)入来自(zì)中国市场收(shōu)入从此(cǐ)前高峰57％降至2022年约11％。根(gēn)据市场咨询机构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计，2021 年(nián)三(sān)星电子、 铠(kǎi)侠、西部数据(jù)、SK 海力士、美光、Solidigm 在全(quán)球 NAND Flash （闪(shǎn)存(cún)）市场份额约为(wèi) 96.76％，三(sān)星电(diàn)子、 SK 海(饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃hǎi)力士(shì)、美光(guāng)在全(quán)球 DRAM （内存）市(shì)场(chǎng)份(fèn)额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维存(cún)储等公(gōng)司披露过美光(guāng)等(děng)国际存储厂商为公司供应商。

　　美(měi)光在(zài)江波龙(lóng)采(cǎi)购占比已经显(xiǎn)著下降，至少(shǎo)已经不是(shì)主要大供应商。

　　公告(gào)显示(shì)， 2021年美光位列江波龙第一(yī)大存储晶圆供(gōng)应商，采(cǎi)购(gòu)约(yuē)31亿元，占(zhàn)比33.52％；2022年，江波龙第一大、第二(èr)大和第(dì)三大(dà)供(gōng)应商采(cǎi)购(gòu)金额占比分(fēn)别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波(bō)龙已经在存储产业链上(shàng)下游建(jiàn)立国内外广泛合作。2022年年报(bào)显示，江波龙与三(sān)星(xīng)、美光(guāng)、西部数据等主要存(cún)储晶圆原厂签署了长(zhǎng)期合约(yuē)，确保存(cún)储晶圆(yuán)供(gōng)应(yīng)的稳定性，巩(gǒng)固公(gōng)司在下(xià)游市场(chǎng)的供应优势，公(gōng)司也(yě)与国内(nèi)国产存储晶圆原(yuán)厂武汉长江存储(chǔ)、合肥(féi)长(zhǎng)鑫(xīn)保(bǎo)持良好的合作(zuò)。

　　有券(quàn)商(shāng)此前(qián)就分析，如(rú)果美(měi)光在中国区销售(shòu)受到限制，或将(jiāng)导致下游客户(hù)转而采(cǎi)购(gòu)国外三星、 SK海力士，国内长江存(cún)储(chǔ)、长鑫(xīn)存储等竞对产品

　　分(fēn)析(xī)称(chēng)，长存、长(zhǎng)鑫的上游设备厂或从(cóng)中受益(yì)。存储器的生产已(yǐ)经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时(shí)代，2 维到3维的(de)结构转变使刻蚀和薄膜成为最关键(jiàn)、最大量的加(jiā)工设(shè)备。3D NAND每层(céng)均需(xū)要经过薄膜(mó)沉积(jī)工艺步骤，同(tóng)时刻蚀(shí)目前前沿要(yào)刻到 60：1的深孔(kǒng)，未来可能会更(gèng)深的孔或者沟槽(cáo)，催(cuī)生更多(duō)设备需(xū)求(qiú)。据东京电子披露，薄(báo)膜沉积(jī)设备(bèi)及刻蚀占3D NAND产线资本开支合计为75％。自长江存储被加(jiā)入美国限制名单，设备国产化进程加(jiā)速，看(kàn)好拓(tuò)荆科技（薄膜沉积）等(饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃děng)相关公司份额(é)提升，以及存储业(yè)务占比较高的华海(hǎi)清(qīng)科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入(rù)增(zēng)长。

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