兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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