兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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