用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服(fú)务转型(xíng)第二阶(jiē)段进展明显不佳。

　　2023年一季度，用友网络净(jìng)亏损3.97亿(yì)元，创公司2001年5月(yuè)上市以来单(dān)季最(zuì)大(dà)亏损；2022年净利润2.19亿元(yuán)，同比(bǐ)下降69％，是2020年以来连(lián)续(xù)第三年净利下滑。与此对应的是(shì)，2020年以来公(gōng)司(sī)股价持续大跌。

　　这与用友网络(luò)3.0-I转型阶段(duàn)营收、净利同步(bù)大增、股价大涨的同向(xiàng)共振，大(dà)相迥异(yì)。

　　目前(qián)，用友网(wǎng)络股价为21.61元，市(shì)值741.9亿(yì)元(yuán)。

　　上市(shì)23年(nián)来(lái)单季最(zuì)大亏损

　　净利连(lián)续(xù)三(sān)年下(xià)滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第(dì)一(yī)季度报告，一季度实(shí)现营业收(shōu)入怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味14.75亿元，同比增(zēng)长15.3％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏损。

　　此前，用友网(wǎng)络发布的(de)年报显(xiǎn)示，2022年公(gōng)司营收92.62亿元，仅微(wēi)增(zēng)3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿(yì)元，同比下降(jiàng)69％。这是在2019年创下净利(lì)11.8亿元的历史最(zuì)高点之后(hòu)，用(yòng)友网络连(lián)续第(dì)三年净利下滑。

　　从股价来(lái)看，在2020年(nián)7月创(chuàng)下(xià)历史新高之后，用友网络股价就(jiù)总(zǒng)体上呈(chéng)下(xià)降(jiàng)趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫(wèi)东等投资者被套

　　在2022年股价(jià)大跌前，用友网络在股价相对高(gāo)点进行了定增融资。此(cǐ)次定增(zēng)吸引了不少机构参与(yǔ)，包括高毅、葛(gé)卫东等知名机构和投资者(zhě)。

　　2022年1月，用(yòng)友网络披露定增结(jié)果(guǒ)，增发数(shù)量约1.7亿股，每股价格为(wèi)31.95元，定增募资约53亿元。当时(shí)，在(zài)定增市场颇(pǒ)为活跃(yuè)的私募大佬葛卫东，也参(cān)与了定(dìng)增，投入(rù)资(zī)金约2亿元。

　　但(dàn)在定增结束之后，用(yòng)友网络(luò)发布的2021年业绩明显(xiǎn)不及市场(chǎng)预期，2021年净利润为7.078亿元(yuán)，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各(gè)季度(dù)业绩更是连续爆雷：一(yī)季报净利润-3.932亿(yì)元，同比(bǐ)下降2931.14％；半年(nián)报净利(lì)润(rùn)-2.558亿元，同(tóng)比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友网络的股价(jià)从2022年2月37元的高(gāo)点，最低跌至2022年(nián)9月(yuè)的(de)16.28元，跌幅近六成(chéng)。而(ér)葛卫东的总持股数(shù)，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三(sān)季(jì)度末退出(chū)前十大股(gǔ)东，在此期间，其减持数量至少有4100万股。其定增(zēng)投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年以来，用(yòng)友(yǒu)网络股价大(dà)跌。

　　云服务转(zhuǎn)型第二阶段道阻且长(zhǎng)

　　在(zài)用友网络(luò)的发(fā)展历史上，其1.0阶段是通过财务软(ruǎn)件服务企业(yè)的(de)会计电算(suàn)化，2.0阶(jiē)段是(shì)通过ERP软件服(fú)务(wù)企(qǐ)业(yè)的信息(xī)化(huà)，现在的3.0阶段是服务企业(yè)的数(shù)智(zhì)化。

　　具体来说，从(cóng)2016年(nián)起(qǐ)，用友的3.0-I战略是(shì)转型(xíng)云服务(wù)业务，引领中国企(qǐ)业级服务市场。在(zài)此基础(chǔ)上，公司2020年进(jìn)入新(xīn)的战略(lüè)发展阶段（3.0-II），战(zhàn)略目标是构建和运营全球(qiú)领先的企业云服务(wù)平台。

　　2015年，用友网络正式发布了完全基于(yú)互(hù)联网架构的企业互联(lián)网开发(fā)平台(tái)。2017年以来，其云(yún)平(píng)台、财务云(yún)、人力云等云产品得到逐步发展，各领域(yù)云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个阶段的”用友(yǒu)云”面世、云平台及领域服务快速发展，第二个阶段的统(tǒng)一底座和服务融合(hé)。2022年(nián)8月(yuè)，经过6年的规模研发和持续迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云进(jìn)入新的发展阶段(duàn)。

　　从公司业务占(zhàn)比来(lái)看(kàn)，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络云服(fú)务转(zhuǎn)型取得了较大(dà)成功(gōng)。

　　2022年，其云服(fú)务业务(wù)实现收入63.53亿元，同比增长(zhǎng)19.4％，占(zhàn)总营收的比(bǐ)重为68.6％，较(jiào)2021年提升9个百分点，已成为(wèi)公司(sī)主要收入来(lái)源并继续扩(kuò)大收入占比。

　　但从高端市(shì)场份(fèn)额(é)来看，用友却(què)还是没有多大突破。《2021年中国工(gōng)业(yè)软件发展白(bái)皮书》显示，国产(chǎn)ERP软件整体市占率(lǜ)超(chāo)过70％，其中用(yòng)友市占(zhàn)率达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占(zhàn)有(yǒu)率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月(yuè)启用自己研发的MetaERP软件(jiàn)之(zhī)后(hòu)，用友网(wǎng)络股价直接跌停(tíng)。尽(jǐn)管华为目前仅为自用，并不一定会面向外部(bù)市场(chǎng)提供高(gāo)端ERP软件，但(dàn)股价(jià)的跌停，反应出市(shì)场对(duì)用友(yǒu)在高端ERP软件市场竞(jìng)争力信心(xīn)的严(yán)重不足，也反应了(le)其在高端市场(chǎng)的进展不佳。

　　具(jù)体到(dào)财务和股价上，在用友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年(nián)，在其营(yíng)收怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味逐(zhú)渐增长的同时，净(jìng)利润也在同时(shí)逐年增长(zhǎng)，且增幅远高于营收增幅(fú)。对(duì)应到股价上，在此期间，用(yòng)友网络股(gǔ)价大涨约(yuē)8倍。

　　但在用友网络3.0转型(xíng)的第二阶段，即2020年(nián)至(zhì)今，其营收仅仅小幅增长，几乎可以说是(shì)踏步(bù)不前，净利润(rùn)却大幅下跌，股价也因此大跌，公司市值严重缩水。

　　用友网(wǎng)络董事长王文京在2022年曾表示(shì)，3.0阶(jiē)段，用友的(de)市值还是(shì)有(yǒu)很大的(de)提升空间。但从目(mù)前的情况来看，用友(yǒu)3.0的第(dì)二阶段，道阻且(qiě)长。

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