兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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