金融界5月22日消(xiāo)息 悄然之(zhī)间(jiān)，已(yǐ)经崩(bēng)盘(pán)了33年的(de)日(rì)本股(gǔ)市(shì)竟然奇迹般的活过(guò)来(lái)了，甚至还在(zài)不断挑(tiāo)战新高，真是活久见。

　　22日，日本股市主(zhǔ)要股(gǔ)指日(rì)经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年(nián)8月(yuè)以来近33年的新高，同(tóng)时也是自(zì)日本泡沫经济崩溃以来的最高收盘价(jià)。今年以来日(rì)经225指数(shù)已涨(zhǎng)超19%。

　　而这之前(qián)，日(rì)本股市几经挣扎但(dàn)是最终都黯淡收场，但(dàn)是似乎这次有(yǒu)点不一样(yàng)的味道，“股神”巴(bā)菲特(tè)助阵、“华尔街(jiē)大鳄”高盛摇(yáo)旗(qí)呐喊以及

　　地(dì)缘(yuán)政治的变动使得(dé)日本股市变得微妙起来。

　　海(hǎi)外资金(jīn)是不(bù)可或缺力量

　　对于日本股(gǔ)市爆发(fā)，海外资金(jīn)是(shì)不可或(huò)缺的(de)力量。数据显示，海外投资(zī)者对日(rì)本股票需求稳健。根据日本(běn)交易所集团，4月海外投资者(zhě)净(jìng)买入价值2.15 万亿日元（约(yuē)合(hé)157亿美元）的日本股(gǔ)票(piào)，为2017年10月以来最(zuì)大规模的外国人净(jìng)购买量。不过，日本企业部门仍(réng)然是日(rì)本股票的最(zuì)大净(jìng)买家，年初至(zhì)今的买入量(liàng)为(wèi)1.1万亿日(rì)元。

　　当然这其中也(yě)包括在3年前(qián)就“闻到(dào)”金钱(qián)味(wèi)道(dào)的巴菲特，2020年8月，巴菲(fēi)特(tè)掌管的(de)伯克希(xī)尔(ěr)·哈撒韦公司（下称“伯克希(xī)尔”）首次披露，其收购了日本前五(wǔ)大贸易公(gōng)司每家略高于5%的股份。这五大贸易(yì)公司(sī)分别是伊藤(téng)忠商(shāng)事(shì)、三菱(líng)商事、三井(jǐng)物产(chǎn)、住友商事和(hé)丸(wán)红。自首(shǒu)次披露之(zhī)后，巴菲(fēi)特已(yǐ)3次购买并扩大了对日本五大商社的(de)股(gǔ)份持有量。

　　从(cóng)近期数据(jù)披(pī)露可以看出(chū)，伯克希尔哈撒韦目前(qián)在日本(běn)持有的(de)股(gǔ)票比在(zài)美国以外(wài)任(rèn)何其他国家(jiā)都多。今年(nián)早些时候，巴菲特增持了日本五大商(shāng)社，并暗示将进一步投(tóu)资日本股票。现年92岁高龄的(de)他(tā)还在上个月罕见(jiàn)地亲(qīn)自访问日本。

　　对于(yú)为(wèi)何在这个时(shí)点，不(bù)断增持日本(běn)股(gǔ)票(piào)？在5月初(chū)巴菲特股(gǔ)东(dōng)大(dà)会上，巴菲特就这样说到(dào)：

　　投(tóu)资日(rì)本商社的决定其实非(fēi)常简单(dān)，也非常容易理解(jiě)，我(wǒ)们可能和这五家(jiā)公(gōng)司都(dōu)有过业务来往。从整体来看(kàn)，这些公司(sī)能够支付不(bù)错的分红(hóng)，在(zài)某(mǒu)些情况下也(yě)会回购股票，我们(men)也能很好地(dì)理解他们所拥有的一大堆(duī)业务，同时我(wǒ)们还(hái)能通过融资(zī)解决汇率风险问题。所以我们就开始购(gòu)买了，甚至这件事情一(yī)开始我都没有告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日(rì)本(běn)之(zhī)行的部分原因是为了(le)向这些公司(sī)介(jiè)绍阿贝尔（伯殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地克希(xī)尔非保险业务(wù)副(fù)董事长格雷格·阿贝(bèi)尔(ěr)，被视为(wèi)巴(bā)菲(fēi)特的接班(bān)人），因为接下来双方可能要(yào)共事(shì)20、30、40或(huò)50年殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地。

　　如今看(kàn)，提前三年布(bù)局(jú)的巴菲特(tè)已经赚麻了，巴菲特再次用行动告诉大家姜还是(shì)老的(de)辣。

   多位(wèi)大佬抄(chāo)底日本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也在(zài)紧(jǐn)锣(luó)密鼓(gǔ)的行(xíng)动中。3月31日，黑(hēi)石集团(tuán)主席苏世民拜(bài)访了(le)日(rì)本首相岸田文雄。黑石集团两(liǎng)年前在日本一举(jǔ)收购8家酒(jiǔ)店，此行(xíng)被外(wài)界普遍(biàn)认为日(rì)本还蕴藏着(zhe)更多(duō)投资机会(huì)。

　　同一(yī)时期，黑石集团最主要的竞(jìng)争对手(shǒu)——KKR创(chuàng)始人亨利·克(kè)拉维(wéi)斯也(yě)在日(rì)本(běn)与投资(zī)对象(xiàng)展开交流。

　　4月(yuè)初造访日本东京的还有美国对殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地(duì)冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对(duì)冲(chōng)基金Citadel在今年早些时候决定重新在(zài)东京开设办(bàn)事处，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场(chǎng)的运(yùn)营牌照(zhào)。

    日本受益于(yú)地缘政治(zhì)格局变(biàn)化(huà)

　　自(zì)1989年日本泡沫经济崩溃以来，日(rì)本(běn)股市一(yī)直都在(zài)苦苦的填(tián)坑之(zhī)中，如今似乎局(jú)面发生了变化。

　　虽然(rán)巴菲(fēi)特在股东大(dà)会上解释了抄底日本股市，但是“狡猾”的巴老爷子也有所保留。站(zhàn)在事(shì)后马后(hòu)炮的角度看，对股市拥有独特理解的巴菲特对国际地缘政治的变化也颇有研究。

　　自2018年中(zhōng)美(měi)贸易争端(duān)以来，国际地缘政治格局巨变。在新的地(dì)缘政治格局下，日本在(zài)亚(yà)太(tài)格局中扮演了(le)更加重要的角色，同时日本在芯片等产(chǎn)业发展中(zhōng)野心(xīn)勃勃，这都成为了边(biān)际上(shàng)的重(zhòng)要变量。仔细(xì)观察日本的经济(jì)脉络(luò)，我们也会发现日(rì)本(běn)的设(shè)备投资开始进(jìn)入加速期，这背后有产业自身(shēn)发展(zhǎn)的原(yuán)因，也暗(àn)合(hé)地缘变迁的(de)逻辑(jí)。

　　值得一提的是(shì)，日(rì)本相对稳定甚(shèn)至略显(xiǎn)僵化(huà)的政治格(gé)局，在全球动荡的大背景下(xià)反而成为了“避风港”。

　　“嗅到(dào)了”日本敏感变化的巴(bā)菲(fēi)特，一直(zhí)在等待出(chū)手(shǒu)的(de)时机。直到新冠危(wēi)机爆(bào)发，日本股市出现急搓，巴(bā)菲特终于等到了被(bèi)低估的(de)日本资产，自(zì)此疯狂抄底日本股市。

　　而日本5大商社也(yě)用业绩证明自己的(de)确被低估了(le)。据日(rì)经(jīng)中文网，日本综合商社的2022财(cái)年（截至2023年3月）合并财报于5月(yuè)9日全(quán)部(bù)出(chū)炉。5大(dà)商社的合计净利润超过约4.2万(wàn)亿日(rì)元，在短短2年时(shí)间里(lǐ)增(zēng)加(jiā)到(dào)了(le)4.3倍。

　　除了(le)日本基本(běn)面发生的变化(huà)，日(rì)本监管层的(de)助推也是(shì)一(yī)股(gǔ)不(bù)容忽视的力(lì)量。日本监管层持(chí)续推(tuī)动企业经营能力的改善和价(jià)值的(de)修复，其中(zhōng)敦(dūn)促企业(yè)对(duì)投资者提高(gāo)回报、鼓励企(qǐ)业(yè)公开回购成为改(gǎi)革重(zhòng)要抓手。

　　尤其是在今年(nián)3月底，东(dōng)京证券交易所为了改变(biàn)大量(liàng)个股股价跌破(pò)净值的情况，发布《关于实现关注资金(jīn)成(chéng)本和股价经营要求》要求上市公司提高(gāo)企(qǐ)业(yè)价(jià)值和(hé)资本效(xiào)率从(cóng)而提升股价后，日本股市开始(shǐ)掀起一(yī)波回购(gòu)热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反(fǎn)向指标”的高盛也出来(lái)高(gāo)喊日(rì)本可能正(zhèng)接近十年一(yī)遇的牛市。至于日(rì)本(běn)股市未来(lái)将走向何方(fāng)，一切将由时间给出答案(àn)吧。

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