因市(shì)场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一(yī)一里地等于多少米 一里地等于多少公里季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带动一里地等于多少米 一里地等于多少公里微控制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上升，一里地等于多少米 一里地等于多少公里汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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