昨(zuó)夜，据(jù)路透社最新(xīn)报道，知情人士透露，美国总统拜(bài)登和众(zhòng)议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人(rén)士和另一名了解谈(tán)判情况的人(rén)士(shì)称(chēng)，最终可(kě)能达(dá)成的(de)不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要(yào)立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读(dú)和(hé)投票的法(fǎ)案，而(ér)是一(yī)份包含(hán)几个关键数字(zì)的(de)精(jīng)简协(xié)议(yì)。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代(dài)表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议(yì)员(yuán)们在未来几(jǐ)个月通过正常的(de)拨(bō)款程(chéng)序敲(qiāo)定住(zhù)房和教育等类别(bié)的(de)细(xì)节。根据(jù)美国联邦(bāng)数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出(chū)总额(é)的27％。其中(zhōng)大(dà)约(yuē)一(yī)半用(yòng)于国防，一些议员表示不应该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行(xíng)的六(liù)个(gè)月来首(shǒu)次面对面会(huì)议不(bù)太可能采取新的措施。当(dāng)前的任务是(shì)监控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价(jià)格，以确保生产者(zhě)和消(xiāo)费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全(quán)球宏观经济形(xíng)势(shì)的评估。美国加息阻碍(ài)了油价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全(quán)押注(zhù)美(měi)联储会在6月或(huò)7月的某次会议上(shàng)再度加息25个(gè)基点，最早在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表(biǎo)市场认(rèn)为接下来两次会议(yì)中美联储肯定会加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的加息预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息25个(gè)基(jī)点的概(gài)率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的(de)英伟达(dá)早盘股价曾涨(zhǎng)至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关一步之(zhī)遥(yáo)，有望成为全球第(dì)九家市值(zhí)突破(pò)1万(wàn)亿美元(yuán)的上市公司(sī)。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最(zuì)大单日市值增(zēng)长规(guī)模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各(gè)自的市(shì)值都高。

　　最新的财报数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心业务(wù)营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好(hǎo)于(yú)市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿(yì)美元左右，较市(shì)场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展望表(biǎo)明(míng)，英伟(wěi)达从(cóng)全球企(qǐ)业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超人(rén)们预期(qī)。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度复杂(zá)的人工智(zhì)能计(jì)算任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟达如今(jīn)在(zài)AI用途(tú)的芯片领域(yù)占据主导地位，该(gāi)公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运(yùn)行机器学(xué)习软件，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的(de)ChatGPT的最关键底层硬刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材期(qī)货盘中(zhōng)明显下滑并(bìng)创下近(jìn)半年或半年多(duō)以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收(shōu)盘(pán)，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨(dūn)；螺(luó)纹(wén)钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹后(hòu)于近期(qī)再次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投(tóu)研中心(xīn)黑色高级研(yán)究员黄科(kē)在接受期货日报记者采访时表示，近期黑色系(xì)品(pǐn)种大幅下(xià)跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目前(qián)美国(guó)两(liǎng)党对于政府债务上(shàng)限问题仍没有达成一致，随着截止日(rì)期临(lín)近，市场各方的避(bì)险观(guān)望(wàng)情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续(xù)加息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍(biàn)形(xíng)成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布的(de)社融和固定资产投资等经济数(shù)据略低于市场，市场(chǎng)担心经济(jì)复苏的后劲不(bù)足(zú)，也导致(zhì)与国内(nèi)经济状况关(guān)联性较强的黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无(wú)利多因素。黄科(kē)表示，从现货市(shì)场表现(xiàn)来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料(liào)价(jià)格的(de)大幅回落(luò)，钢厂方面并没(méi)有很强的减(jiǎn)产动力。在(zài)行业利(lì)润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产(chǎn)不及预期(qī)以及(jí)原料成本持续下移(yí)导(dǎo)致钢价下方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国内钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求乏(fá)力的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主(zhǔ)管(guǎn)翟贺(hè)攀(pān)对记者表示，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市场整体陷入“供(gōng)应(yīng)增、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的(de)负向(xiàng)循环(huán)，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺(luó)旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下游需(xū)求恢复距(jù)离此(cǐ)前预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠加今年(nián)年初以来市场对下游需求的乐(lè)观预期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较大(dà)。而在市场供需(xū)阶段性(xìng)错配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁(tiě)原燃(rán)料(liào)进口规模又出(chū)现明显增长，同时预期中(zhōng)的下(xià)半年的粗钢产量(liàng)平控政策(cè)也进(jìn)一(yī)步(bù)压低(dī)了钢铁原燃(rán)料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统(tǒng)计，3月初(chū)以来(lái)，钢(gāng)材五大品种周度表(biǎo)观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数(shù)据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市场面临的问题来(lái)看(kàn)，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方(fāng)面的(de)问题(tí)：一是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺(cì)激还比较有限，当(dāng)前内需虽(suī)然未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前(qián)钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由(yóu)于二季(jì)度以(yǐ)来(lái)国内政策(cè)利多有限，导(dǎo)致(zhì)“买(mǎi)预期”交易未能如期出现，但(dàn)国内市(shì)场利(lì)空在价(jià)格中已有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢(gāng)材需(xū)求端利空可能来(lái)自(zì)海外，6月出口一(yī)旦转差(chà)，则(zé)板(bǎn)材(cái)供应压力会明(míng)显增加，产量(liàng)也(yě)面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对重要的政策时(shí)点(diǎn)可能在7月的半年度经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部的确(què)立(lì)需要(yào)黑色(sè)商品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦(jiāo)煤(méi)供(gōng)应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过目(mù)前焦煤进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少(shǎo)，但铁水(shuǐ)下降(jiàng)并不(bù)明显，负反馈还在持续(xù)，价(jià)格(gé)还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后续钢矿品种止跌需(xū)要具(jù)备两个条(tiáo)件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本端对钢(gāng)价形(xíng)成(chéng)一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实(shí)质性的减产行动，从而改善市场对于后期供需平衡(héng)的预期。不(bù)过，从(cóng)目(mù)前情况来看(kàn)，在(zài)进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市(shì)场情绪(xù)较为悲观，动力煤(méi)价格有(yǒu)加(jiā)速下跌(diē)迹象；此外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此(cǐ)，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的(de)负向循环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商(shāng)品价格惯性下跌趋(qū)势短暂(zàn)延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已(yǐ)跌回(huí)至(zhì)2020年(nián)5月之前的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢(gāng)现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区(qū)间有利于行业供需加快调整，且目前距离(lí)2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材(cái)社会(huì刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗)库(kù)存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策(cè)效果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和(hé)以(yǐ)及(jí)国内(nèi)外价差有利(lì)于钢材(cái)出口(kǒu)再(zài)上台阶等(děng)因素，未来2-4个(gè)月，我们对(duì)黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链(liàn)库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价格下(xià)跌一(yī)旦出(chū)现(xiàn)企稳，那(nà)么低价可能会(huì)刺激补库，并(bìng)带动行情(qíng)出现阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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