昨夜，据(jù)路透社(shè)最(zuì)新报道，知情人(rén)士透露，美(měi)国(guó)总统拜登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就美(měi)国债务上限(xiàn)达成协(xié)议(yì)，双方在可自由支配开(kāi)支(zhī)方(fāng)面的(de)分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名(míng)消息(xī)人(rén)士和另一名了解谈判情(qíng)况的人士(shì)称，最(zuì)终可能达成(chéng)的不会(huì)是一份长达数(shù)百(bǎi)页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而是(shì)一份包含几个(gè)关键数(shù)字的精简协议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自(zì)由支配开支的(de)最高限额(é)，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房和教(jiào)育等类别的(de)细节。根据美国(guó)联邦数(shù)据，2022年，美国的可(kě)自(zì)由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后(hòu)，将于6月(yuè)4日举行的六(liù)个月来首(shǒu)次面对(duì)面会议不太可(kě)能采(cǎi)取(qǔ)新的措(cuò)施(shī)。当前的任(rèn)务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克(kè)重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推动油(yóu)价(jià)上涨(zhǎng)，而是平衡价格(gé)，以(yǐ)确保生产者(zhě)和(hé)消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布伦(lún)特原油50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润(yóu)价格到2023年(nián)底将略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为，目(mù)前(qián)的价格(gé)反映了(le)市场对全球(qiú)宏观(guān)经济形势的评估。美国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显示，交易(yì)员们完全(quán)押(yā)注(zhù)美联(lián)储会(huì)在(zài)6月或7月(yuè)的某次(cì)会议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的(de)可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表(biǎo)市(shì)场认为接下(xià)来两次会(huì)议中美(měi)联(lián)储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约(yuē)14个基(jī)点(diǎn)的加(jiā)息(xī)预(yù)期，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代(dài)表6月加(jiā)息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成(chéng)为全球第九家市值突(tū)破1万(wàn)亿美元的上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相当于两(liǎng)个英(yīng)特尔(ěr)的(de)市(shì)值。英伟达创(chuàng)美股史上(shàng)最大(dà)单日市值增长规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降13％，但好(hǎo)于(yú)市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达(dá)数据中心(xīn)业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预(yù)期的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟(wěi)达预计第二财(cái)季营收将达到(dào)110亿美元(yuán)左右(yòu)，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极的(de)展望(wàng)表(biǎo)明，英伟(wěi)达(dá)从全球企业布局(jú)AI的(de)热潮中(zhōng)获(huò)得的利益远超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层(céng)硬(yìng)件。英(yīng)伟(wěi)达如今在AI用途的(de)芯片(piàn)领(lǐng)域占据(jù)主导地位，该(gāi)公司(sī)推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT的(de)最关(guān)键底层硬件50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润。

　　黑(hēi)色系(xì)集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半(bàn)年(nián)以来(lái)新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明显(xiǎn)下(xià)滑并(bìng)创下近半年或半年(nián)多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力(lì)合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续(xù)重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短(duǎn)暂反弹后(hòu)于近期(qī)再次走弱(ruò)。对此，大有期货投研(yán)中(zhōng)心黑色高级研(yán)究员(yuán)黄科在接受期货日报记者采(cǎi)访时表示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏观和产业(yè)共振带来的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美(měi)国两党对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各(gè)方的(de)避险观望(wàng)情绪较(jiào)为明显；而从美联(lián)储5月会(huì)议纪(jì)要来看(kàn)，不(bù)能排(pái)除接下来继续加息的(de)可能性，当前美联储6月加息概率上升到(dào)40％附(fù)近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形(xíng)成(chéng)一(yī)定压(yā)力。国内方面，5月份公布的社融和固(gù)定资产投资等经济(jì)数(shù)据略低(dī)于(yú)市(shì)场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况关联(lián)性较(jiào)强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色(sè)产业层面(miàn)也并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然目前(qián)铁(tiě)水产量已经见(jiàn)顶，但随着(zhe)成本端原料价格的(de)大幅(fú)回落，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很(hěn)强(qiáng)的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产(chǎn)不及(jí)预期以及原料成(chéng)本持续下移(yí)导致钢价(jià)下方(fāng)支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国内钢(gāng)材(cái)需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价格不(bù)断(duàn)下探寻(xún)底。

　　建信期货黑(hēi)色产(chǎn)业研究(jiū)主管翟(dí)贺(hè)攀对记者(zhě)表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的负向循(xún)环(huán)，期(qī)现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材(cái)下游需求恢复(fù)距(jù)离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加今年(nián)年(nián)初(chū)以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量(liàng)增幅较(jiào)大。而在(zài)市场供需阶(jiē)段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃(rán)料进口规模又出现明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预期中的下(xià)半年的粗钢产量平控政策也(yě)进一步(bù)压低了(le)钢(gāng)铁(tiě)原燃料(liào)价(jià)格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来(lái)，钢材五大(dà)品种周(zhōu)度表观(guān)消费量均(jūn)值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比去(qù)年(nián)同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续(xù)弱(ruò)势(shì)，中(zhōng)期(qī)有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方(fāng)正中期(qī)期货研(yán)究院黑(hēi)色组长(zhǎng)汤冰华告诉记(jì)者，主要有以下(xià)三个(gè)方(fāng)面的问题(tí)：一50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润是高炉减产不充分；二是外需可能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但今年以来表现(xiàn)一(yī)直低于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价(jià)格(gé)底部是否已(yǐ)现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由于二季度以来国内政策(cè)利多有限，导致(zhì)“买预(yù)期”交易未能(néng)如期出现(xiàn)，但(dàn)国内(nèi)市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后(hòu)期市场表(biǎo)现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量也面临(lín)继续压(yā)减。因此(cǐ)，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一个相对重要的政策(cè)时点可能在(zài)7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部的确(què)立(lì)需要(yào)黑色商品整(zhěng)体供应(yīng)回落，即铁水(shuǐ)产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳(ào)巴(bā)发货已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降(jiàng)并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续(xù)钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定(dìng)支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性的减(jiǎn)产行动，从而(ér)改善市场对(duì)于后期供需平衡的预期(qī)。不(bù)过，从目前情况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期(qī)国(guó)内(nèi)煤炭(tàn)市场(chǎng)情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国内(nèi)粗(cū)钢产量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色(sè)系品种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重难(nán)返的(de)市(shì)场供需格局，与成本(běn)塌(tā)陷叠加造成的负向循环，或将令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色系商品价(jià)格(gé)惯性(xìng)下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得(dé)注意的(de)是(shì)，在期货(huò)价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉(sù)记者，螺(luó)纹钢现货目前回归2020年疫情初期(qī)的价格区间有利(lì)于行业供需加快调整，且目(mù)前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效(xiào)果(guǒ)或将在下半年显现(xiàn)、国际局势(shì)缓(huǎn)和以及国内外价差有利(lì)于钢材出口(kǒu)再上台(tái)阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们(men)对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复(fù)至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存整(zhěng)体较低，因此在后续(xù)进入减(jiǎn)产期间后(hòu)，钢材价格下跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那么低(dī)价可能(néng)会刺激补(bǔ)库(kù)，并带动(dòng)行情出(chū)现阶段反弹(dàn)。

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