昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情人士透露，美(měi)国(guó)总统拜登和众(zhòng)议(yì)院议长麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达(dá)成协议，双方在(zài)可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士和另一名(míng)了(le)解谈判情况的人士(shì)称，最终(zhōng)可能达成的不(bù)会是一份长达(dá)数百(bǎi)页(yè)、可能(néng)需要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票(piào)的法案，而是一(yī)份包含几个(gè)关(guān)键数字的精简协议(yì)。另(lìng)一位消息人士称，预计谈(tán)判代(dài)表将敲定可自由支配开支的最高限额(é)，包(bāo)括军费开支，但让议员们在未来(lái)几个月通过(guò)正(zhèng)常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别的(de)细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的(de)可自由(yóu)支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支(zhī)出总额的(de)27％。其中大(dà)约一半用于对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人国防，一些议员表示不(bù)应该削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克(kè)周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六(liù)个月(yuè)来首次面对面会议不太可能采取新的(de)措施。当前的任务是监控(kòng)市场形势并及时(shí)作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是(shì)平衡(héng)价格，以确保生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布伦(lún)特原油价(jià)格到2023年(nián)底将略高于80美(měi)元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格(gé)反(fǎn)映了市(shì)场对全球宏观经(jīng)济形势的(de)评估。美(měi)国加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的(de)最(zuì)新(xīn)数据显示(shì)，交易员(yuán)们完全押(yā)注美联(lián)储会在(zài)6月或(huò)7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的(de)可(kě)能性已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金(jīn)利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为接下来两(liǎng)次会议中美(měi)联储肯定(dìng)会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消(xiāo)化了约(yuē)14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个(gè)基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个(gè)基点的(de)概(gài)率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小(xiǎo)对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人幅收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表现最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅(fú)超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值(zhí)大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值增(zēng)长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数(shù)据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的(de)65亿(yì)美元；调整后(hòu)每(měi)股收益(yì)为(wèi)1.09美(měi)元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未来，英伟(wěi)达预计第(dì)二财(cái)季营收将达到110亿(yì)美元左右，较(jiào)市场预期的(de)71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮中获(huò)得(dé)的利益(yì)远(yuǎn)超人们(men)预期。英(yīng)伟达生产极度复(fù)杂的人工(gōng)智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合AI训练和运行(xíng)机器(qì)学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期(qī)价(jià)创(chuàng)近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货(huò)盘中明显下滑并创下近(jìn)半年或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时(shí)段(duàn)，双焦持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后于近期再次(cì)走(zǒu)弱(ruò)。对(duì)此，大有期货(huò)投研中心(xīn)黑色高(gāo)级研(yán)究(jiū)员黄科在(zài)接受期货日报记(jì)者采(cǎi)访时(shí)表示(shì)，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两(liǎng)党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随(suí)着(zhe)截止日期临近，市场(chǎng)各方的(de)避(bì)险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为(wèi)明显；而从美联储(chǔ)5月(yuè)会议纪要来看(kàn)，不能(néng)排除接下来(lái)继(jì)续加(jiā)息(xī)的可能性，当前美联储6月加息概率上升(shēng)到(dào)40％附近(jìn)，近期美(měi)元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍(biàn)形成(chéng)一(yī)定压力。国内方面，5月份公布的社融和固(gù)定(dìng)资产投资等经济数(shù)据略低(dī)于市(shì)场，市场担(dān)心经济复(fù)苏的后劲(jìn)不足，也导致与国(guó)内经济状(zhuàng)况关联(lián)性较强的黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前黑色产业层面也(yě)并无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的(de)情况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产(chǎn)不及预期以(yǐ)及原料(liào)成本持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国(guó)内钢材(cái)需求也(yě)已临近淡季，在需求乏力(lì)的情(qíng)况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产(chǎn)业(yè)研(yán)究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来(lái)钢材下游需求恢复距(jù)离(lí)此前预期有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市场(chǎng)对下游(yóu)需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在(zài)市场(chǎng)供(gōng)需(xū)阶(jiē)段性错配(pèi)的情况下(xià)，钢铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规(guī)模又出现明显增长，同时预期中的下半年的粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大(dà)品种周(zhōu)度表(biǎo)观消费(fèi)量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同(tóng)比分别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材(cái)市场面临(lín)的(de)问题来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅(fú)下(xià)滑；三是国内政(zhèng)策(cè)刺(cì)激(jī)还比较有限(xiàn)，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由于(yú)二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出(chū)现(xiàn)，但国内市场利空在价(jià)格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利(lì)空(kōng)可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材(cái)供(gōng)应压力会明显增加，产量也面临(lín)继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国内下一(yī)个相对重(zhòng)要的(de)政(zhèng)策时点可能在(zài)7月(yuè)的半年度经济数(shù)据公布后(hòu)，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要(yào)黑色商(shāng)品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均(jūn)出现下降(jiàng)。不过目(mù)前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关(guān)及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降并(bìng)不明(míng)显，负反馈还在持续，价格(gé)还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两个(gè)条件(jiàn)：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本(běn)端(duān)对钢价(jià)形成(chéng)一定(dìng)支撑；二是钢厂(chǎng)方面(miàn)有实(shí)质性的减产行动，从(cóng)而改(gǎi)善市场对于后期(qī)供需平衡(héng)的(de)预期。不过(guò)，从目前情(qíng)况来(lái)看(kàn)，在进口煤冲击(jī)之下，近(jìn)期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲(bēi)观(guān)，动力煤价格有加速下跌(diē)迹(jì)象(xiàng)；此外(wài)国内(nèi)粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因(yīn)此对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人，预计短期内(nèi)黑色系品(pǐn)种或(huò)延续(xù)弱(ruò)势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格(gé)局，与成本(běn)塌陷叠(dié)加造成的(de)负向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯(guàn)性下跌(diē)趋势短暂延续(xù)，难(nán)有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外(wài)值得注意的是，在期(qī)货价格(gé)大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利(lì)于行业供需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁矿石库存和(hé)钢材(cái)社(shè)会(huì)库存(cún)较近(jìn)年(nián)同期(qī)偏低、6月份之后(hòu)来自政策面(miàn)和市场力量(liàng)的供(gōng)应压(yā)减速度(dù)加快、稳经(jīng)济政策(cè)效(xiào)果(guǒ)或将(jiāng)在(zài)下半年(nián)显(xiǎn)现、国(guó)际局势缓和以(yǐ)及国内外价差有利(lì)于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们对黑色(sè)系商品价格保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管难以恢(huī)复(fù)至今年4月(yuè)中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也(yě)表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存(cún)整体较低，因(yīn)此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带动(dòng)行(xíng)情出(chū)现阶段反弹。

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