兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是m七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思aterial）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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