要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lá小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思i)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设(shè)的(de)意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 6890小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思09：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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