兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、九龙司是哪里？紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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