大家好，来看(kàn)一则突发消息。

　　美(měi)光(guāng)公司在华销(xiāo)售的产品未通过网(wǎng)络(luò)安全(quán)审(shěn)查

　　据网信办消息(xī)，日前(qián)，网络安全审查(chá)办(bàn)公室依法对美(měi)光公司在(zài)华销售(shòu)产品(pǐn)进行(xíng)了网络(luò)安全审(shěn)查(chá)。

　　审(shěn)查(chá)发现，美(měi)光公司(sī)产品存(cún)在较严(yán)重网(wǎng)络安全(quán)问题隐患，对我国关键信息基础设施供(gōng)应链造成重大安全风(fēng)险(xiǎn)，影响我国(guó)国(guó)家安全。为此，网络安全审查办公室依法(fǎ)作(zuò)出不(bù)予通过网络安(ān)全审查的结(jié)论。按照《网络(luò)安(ān)全法》等法律法规，我国内关(guān)键信息基础设施的运营者(zhě)应停(tíng)止采购美光公司产品。

　　此次对美光公司产品进(jìn)行网络安全审查，目(mù)的是(shì)防范产品网络(luò)安全问题危(wēi)害国家(jiā)关键信息基础(chǔ)设(shè)施安全(quán)，是(shì)维护国家安全的必要(yào)措施。中国坚(jiān)定(dìng)推进高水(shuǐ)平对外开放，只要遵(zūn)守(shǒu)中国法律(lǜ)法规(guī)要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务(wù)进(jìn)入中国(guó)市场。

　　3月31日，中国网信网发文称，为(wèi)保障关键信息基础设施供应链安全(quán)，防范产品问(wèn)题隐患造成网络安全风险，维(wéi)护国家安全，依据《中华人(rén)民共和国国家安全法》《中华人民共(gòng)和(hé)国(guó)网络安全法》，网络(luò)安(ān)全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光(guāng)公司（Micron）在华销售的产品实施网络安(ān)全审查。

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　　美光是美国的存储芯片行业(yè)龙头，也是全球存储芯片巨头之(zhī)一，2022年收入来自中国市(shì)场(chǎng)收入从此前高峰57％降至2022年约11％。根据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年(nián)三星电子、 铠(kǎi)侠、西(xī)部数据、SK 海千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么(hǎi)力(lì)士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约为(wèi) 96.76％，三(sān)星电子、 SK 海力士、美(měi)光在全球 DRAM （内存）市场(chǎng)份额(é)约为 94.35％。

　　A股上(shàng)市公司中，江波龙、佰(bǎi)维存(cún)储等(děng)公司披露(lù)过美(měi)光(guāng)等国(guó)际存储厂(chǎng)商为公司(sī)供应商。

　　美光在江(jiāng)波龙采购占比(bǐ)已(yǐ)经显著下降，至少已经不是(shì)主(zhǔ)要大供应商。

　　公告显示， 2021年美(měi)光位列江波龙第一大存储晶(jīng)圆(yuán)供应商(shāng)，采购约(yuē)31亿(yì)元，占比33.52％；2022年，江波龙第(dì)一大、第二大和第三(sān)大(dà)供应(yīng)商采(cǎi)购金(jīn)额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江(jiāng)波龙已经在存储产业链上下游建立国内外广泛合(hé)作。2022年(nián)年报显示，江波龙(lóng)与三星、美光(guāng)、西部数据(jù)等主要存储(chǔ)晶圆原厂签署(shǔ)了长期合约，确保存储晶(jīng)圆(yuán)供应(yīng)的稳(wěn)定性，巩固公司在下游市场的供应(yīng)优势(shì)，公司也与国内(nèi)国产存储晶圆(yuán)原厂武汉长江存(cún)储、合肥长鑫保持(chí)良好的合作。

　　有券(quàn)商此前就分析，如果美光在中国区销售(shòu)受到(dào)限(xiàn)制，或将导(dǎo)致下(xià)游客户转而采(cǎi)购国外三(sān)星、 SK海(hǎi)力(lì)士，国内长江存储、长鑫(xīn)存储等竞对产品

　　分析(xī)称，长存、长鑫的上游设备厂或从中受益。存储器的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺(yì)。另外NAND Flash现在已经进(jìn)入3D NAND时代，2 维到3维的结构转变使刻蚀和薄膜成为(wèi)最关键、最大(dà)量的(de)加(jiā)工设备。3D NAND每层均需(xū)要经过薄膜沉积工艺步骤，同(tóng)时刻蚀目前前(qián)沿要刻到 60：1的深孔，未(wèi)来可能会更深的(de)孔或者(zhě)沟槽(cáo)，催生更多(duō)设(shè)备需求。据东(dōng)京电子披露，薄膜沉积设备及刻(kè)蚀(shí)占3D NAND产线资本开支合计(jì)为75％。自长江存(cún)储(chǔ)被(bèi)加(jiā)入美国限制名单，设备(bèi)国产(chǎn)化进程(chéng)加(jiā)速，看好拓(tuò)荆(jīng)科技（薄膜沉积）等相关(guān)公司份(fèn)额提升，以及存(cún)储业务(wù)占比(bǐ)较高的(de)华海清科（CMP）、盛(shèng)美上海（清洗）等收(shōu)入增长。

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