兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主无锡市是几线城市要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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