民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬(xún)重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调研(yán)，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察中国出(chū)口企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反映(yìng)中国出口长(zhǎng)期趋(qū)势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大(dà)天然优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全(quán)、参(cān)会采购商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释)。

　　广交会(huì)参(cān)展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于(yú)我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第一(yī)大(dà)优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是重要的(de)拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新(xīn)增订单(dān)。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当(dāng)下中国出口(kǒu)企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然(rán)更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增(zēng)多(duō)。境内和境(jìng)外(wài)客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户(hù)群(qún)体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户(hù)不(bù)足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客(kè)户。

　　旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释>趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成(chéng)中国(guó)出(chū)口新动能。

　　与我们(men)之前长三角出口调(diào)研信息一致，本次(cì)广交会调研(yán)反馈，一带(dài)一路国家订单(dān)增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同(tóng)类型出口企(qǐ)业感受存异。部分(fēn)企业表示今年(nián)对俄(é)快速(sù)增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部(bù)分企业(yè)则表示今年对俄(é)出口并未发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年(nián)海外需(xū)求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显下滑(huá)，中大型企(qǐ)业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业订单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持续的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国(guó)之间(jiān)的(de)贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲地区(qū)出口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业已经(jīng)开始产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广州进(jìn)行专(zhuān)项(xiàng)调研，从(cóng)另一个角度观察(chá)中国当下(xià)出口现状(zhuàng)以及中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反映出口的(de)大(dà)环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前客户签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的(de)外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中(zhōng)国最大的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参(cān)会(huì)采购商数量(liàng)最多、国(guó)别(bié)最广(guǎng)，能够(gòu)为(wèi)我们观察中国(guó)外贸出(chū)口现(xiàn)状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电(diàn)子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境(jìng)内采(cǎi)购商名额(é)，客流结(jié)构上境内采购商与境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本(běn)次展会更多(duō)人(rén)流来自(zì)于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较(jiào)充分时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结(jié)构中，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而言(yán)，欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下(xià)高效(xiào)益(yì)客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购(gòu)商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数(shù)据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外(wài)，俄(é)罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业(yè)之(zhī)间感受存在明显差异(yì)。部(bù)分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需(xū)求较过(guò)去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的(de)出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑(huá)明显(xiǎn)，而(ér)中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业存(cún)在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备自(zì)主品牌的外(wài)贸企业(yè)反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出口企业仍面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业(yè)正面临较为广泛的(de)贸(mào)易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面(miàn)临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行(xíng)第四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移(yí)主要(yào)流(liú)向东南亚，目前(qián)也(yě)开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当(dāng)地，生产得(dé)到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对(duì)中(zhōng)国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据(jù)表(biǎo)现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳动密集型(xíng)产品的(de)订单(dān)近年来(lái)呈(chéng)现持(chí)续下降(jiàng)；但大(dà)部(bù)分调研企业认为转移产能(néng)尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告《民(mín)生(shēng)宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群(qún)像(xiàng)》

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