民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后(hòu)线下广交(jiāo)终于在(zài)4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织背后的中(zhōng)国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重(zhòng)启(qǐ)线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶赴广(guǎng)交会(huì)开展专(zhuān)项调研，用另一(yī)个视角观察中国出口企业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国(guó)出口(kǒu)长期(qī)趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观(guān)察中(zhōng)国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数(shù)量多(duō)且国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本(běn)覆(fù)盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包(bāo)括大(dà)量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸(mào)展会是重要的(de)拓客渠道。新增客源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参(cān)会客户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出(chū)口信息的(de)第二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往(wǎng)，今年境内采购商(shāng)明(míng)显增多。境内(nèi)和境(jìng)外客流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外客户充(chōng)分交流(liú)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含(hán)部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东(dōng)）构成(chéng)中国出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出(chū)口调研信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业(yè)感受存异。部分企业(yè)表示今(jīn)年(nián)对俄(é)快速(sù)增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年海外(wài)需(xū)求(qiú)较(jiào)过(guò)去两年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中大(dà)型(xíng)企业(yè)反馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企业(yè)订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧美(měi)发达国家(jiā)对(duì)中国(guó)外(wài)贸企业保有(yǒu)持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展(zhǎn)中经济(jì)体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也(yě)在(zài)加(jiā)剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国(guó)对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造(zào)业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。设(shè)置关税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力(lì)成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤>

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点超预(yù)期表现：

　鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤　一是(shì)今年一季度中(zhōng)国出(chū)口订(dìng)单(dān)和金额或将大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展，我们(men)前往广州进行专项调(diào)研，从另一个(gè)角度观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出(chū)口(kǒu)的大环境和大(dà)趋(qū)势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要的(de)拓(tuò)客渠道，能(néng)够集中高效拓展新(xīn)客户群体(tǐ)。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不(bù)意(yì)味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短(duǎn)期之(zhī)内(nèi)海关总署(shǔ)统计的出(chū)口订单主要与之前(qián)客(kè)户签(qiān)订(dìng)的老订单相关(guān)。外贸(mào)展会(huì)反映的是(shì)更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中国最大(dà)的进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会的(de)会展规模(mó)最(zuì)大(dà)、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉(shè)及商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金工具、建(jiàn)材(cái)、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用品、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外(wài)贸(mào)环(huán)境(jìng)五(wǔ)点特(tè)征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开放境内采购商(shāng)名额(é)，客(kè)流结(jié)构上(shàng)境内(nèi)采购商与(yǔ)境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更(gèng)多(duō)人流(liú)来自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流(liú)比较充分(fēn)时(shí)，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数(shù)量明显不足，本次境(jìng)外采购(gòu)商主要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户(hù)，欧(ōu)美采购商数量下降(jiàng)，意味着本次(cì)广交会(huì)反馈出来(lái)的信(xìn)息(xī)是(shì)当下高效益客户占比(bǐ)有(yǒu)所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美(měi)客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速(sù)有(yǒu)关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不(bù)直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口(kǒu)数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业(yè)反馈“一带(dài)一(yī)路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受(shòu)存在(zài)明(míng)显差(chà)异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反馈欧美出(chū)口动能最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类型(xíng)的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国(guó)企业同样面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体(tǐ)正式实行(xíng)第四档35％的共同(tóng)对外(wài)关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖(táng)及糖(táng)果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造(zào)业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也(yě)开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生(shēng)产得到(dào)的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密(mì)集(jí)型产品的订单近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但(dàn)大部(bù)分调研企(qǐ)业认为转移产能(néng)尚不构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样(yàng)本(běn)企业数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海外经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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