要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为2中国内战打了几年，中国内战打了几年时间4.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作(中国内战打了几年，中国内战打了几年时间zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他中国内战打了几年，中国内战打了几年时间事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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