用友网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服务转型第(dì)二阶段(duàn)进展(zhǎn)明(míng)显不佳。

　　2023年一季度，用友网络净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上市(shì)以(yǐ)来单季最(zuì)大亏损(sǔn)；2022年净(jìng)利润2.19亿元(yuán)，同比(bǐ)下降69％，是(shì)2020年(nián)以来连续第三年(nián)净(jìng)利下(xià)滑。与此对(duì)应的是，2020年以来(lái)公司股价持续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶(jiē)段营收、净利(lì)同步大增(zēng)、股(gǔ)价大涨的同向(xiàng)共(gòng)振，大相迥异。

　　目(mù)前，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络股价为21.61元(yuán)，市值741.9亿(yì)元。

　　上市23年来单季最(zuì)大亏损

　　净利连续三年(nián)下滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第(dì)一季度报(bào)告，一(yī)季度实现营业收(shōu)入14.75亿元，同比增长15.3％；归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上市以来单(dān)季最大(dà)亏(kuī)损。

　　此前，用(yòng)友网络发布的年报显(xiǎn)示，2022年公司营(yíng)收(shōu)92.62亿元，仅(jǐn)微增3.69％；归母净利润2.19亿元(yuán)，同比下(xià)降69％。这是在2019年(nián)创下净(jìng)利11.8亿(yì)元的历史(shǐ)最高点之后，用(yòng)友网络连续第三年净利下滑。

　　从股价(jià)来看，在(zài)2020年7月创下(xià)历(lì)史新(xīn)高之(zhī)后，用(yòng)友网络股价(jià)就总体上呈下降(jiàng)趋(qū)势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫东等(děng)投资者被套

　　在2022年(nián)股价大跌前，用(yòng)友网络在股(gǔ)价相(xiāng)对(duì)高点进行了定增融(róng)资(zī)。此次(cì)定增吸引了不少机构参(cān)与，包括(kuò)高毅、葛卫(wèi)东等(děng)知名(míng)机(jī)构和投资(zī)者。

　　2022年1月，用友网络披露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股价(jià)格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定(dìng)增(zēng)市场颇为活跃的(de)私募大佬葛卫东，也参与了(le)定(dìng)增，投入资金(jīn)约(yuē)2亿元。

　　但在定增(zēng)结(jié)束(shù)之后，用友网络(luò)发布的2021年业绩明显不及市场预期，2021年净利润(rùn)为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网(wǎng)络的2022年各季(jì)度业(yè)绩更是连续爆雷：一季报(bào)净利(lì)润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年(nián)报净利(lì)润-2.558亿元，同(tóng)比下降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下降(jiàng)525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友网络的股价从2022年2月37元(yuán)的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近(jìn)六成。而葛卫(wèi)东(dōng)的总持股(gǔ)数，也从2022年一季度(dù)的7626万股，到2022年三(sān)季度末退(tuì)出前(qián)十大股东(dōng)，在此期间，其减(jiǎn)持数(shù)量至少(shǎo)有4100万股。其定增投资(zī)也惨遭(zāo)被套。

　　2022年以(yǐ)来，用友(yǒu)网络股价大(dà)跌。

　　云(yún)服务(wù)转型第(dì)二阶段道(dào)阻且(qiě)长(zhǎng)

　　在用友网络(luò)的(de)发展(zhǎn)历史上，其1.0阶段是通过财务(wù)软件(jiàn)服务企业的会计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务企业的信息化，现在的(de)3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具体来说，从(cóng)2016年(nián)起(qǐ)，用友的(de)3.0-I战略是转型云(yún)服务业务，引(yǐn)领中国企业级服务市(shì)场。在此基础上，公司2020年进入新的战略发展阶段(duàn)（3.0-II），战(zhàn)略目标是构建和(hé)运营全球(qiú)领先的企业(yè)云(yún)服务平台。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式发布了(le)完全基于互(hù)联网架(jià)构的(de)企业互联(lián)网开发(fā)平台。2017年以(yǐ)来，其云平台、财务云、人力(lì)云等云(yún)产品得到(dào)逐(zhú)步发(fā)展，各领域云上(shàng)线运(yùn)营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经(jīng)历了(le)第一个阶段的(de)”用友(yǒu)云”面世、云(yún)平台及领域服(fú)务快速发展，第二个(gè)阶段(duàn)的统一底座和服务融合。2022年(nián)8月(yuè)，经过(guò)6年的规模研(yán)发(fā)和(hé)持续(xù)迭代(dài)，用友的BIP 3正(zhèng)式发布，用友(yǒu)云(yún)进入新(xīn)的发展阶段。

　　从(cóng)公司业务占比来看，用友网(wǎng)络云服务(wù)转型取得了较(jiào)大成功。

　　2022年(nián)，其云服务业务(wù)实现(xiàn)收入63.53亿元，同比增(zēng)长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提升9个百分点，已成为公司主要(yào)收(shōu)入来(lái)源并继续扩大收入占比。

　　但(dàn)从高端市场份额来看，用友(yǒu)却还是(shì)没有多大突破。《2021年中国工业软件发展白皮书》显示(shì)，国(guó)产(chǎn)ERP软件(jiàn)整体市(shì)占率超苏州区号是多少过70％，其中用(yòng)友市占率(lǜ)达到(dào)40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产ERP软件占有(yǒu)率仅(jǐn)有(yǒu)25％，国(guó)外巨头(tóu)SAP和(hé)Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市(shì)场(chǎng)曝出华为将在4月启(qǐ)用苏州区号是多少自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停。尽管华为目前仅为自用，并不一定会面向(xiàng)外部(bù)市场提供高端(duān)ERP软件，但股价(jià)的跌停，反应(yīng)出(chū)市场对用友在高端ERP软件(jiàn)市场竞争力信(xìn)心的严(yán)重(zhòng)不足，也反应了其在高端市场的进展不佳。

　　具体到财务和股价上，在(zài)用友(yǒu)网(wǎng)络3.0转型(xíng)第一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同(tóng)时(shí)，净利(lì)润(rùn)也在同时逐(zhú)年(nián)增长，且增幅远苏州区号是多少高于营收增幅。对(duì)应到(dào)股价(jià)上，在此期间，用友网络(luò)股价大涨约8倍(bèi)。

　　但在(zài)用友网络3.0转型的(de)第二(èr)阶(jiē)段，即2020年至今(jīn)，其营收仅(jǐn)仅(jǐn)小幅增长，几乎可以说是踏步不(bù)前(qián)，净利润却大幅下跌，股价也因此大跌，公司市值严(yán)重缩(suō)水。

　　用友(yǒu)网(wǎng)络董(dǒng)事长王文京(jīng)在(zài)2022年曾表(biǎo)示，3.0阶段，用友的(de)市值(zhí)还是有很(hěn)大的提升空间(jiān)。但从目(mù)前的情况来看，用(yòng)友3.0的第二(èr)阶段，道阻且(qiě)长。

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