光伏产业链产能阶段性过 剩 为何仍有大量企业选择扩产？

“已经到了这个地步，不得不转换赛道，就是赌呗。”4月22日(rì)，光伏(fú)行业从(cóng)业者李勇（化名）对《每日(rì)经济新闻》记者感叹道。其所在公司正积极向N型异质结转型，尽管目前公司总体招人很少，但异质结(jié)项目依然缺人。

转换赛道的背景，是2023年以来，N型技(jì)术（以下简称N型）快速替代P型技术（以下简称P型）。据InfoLink统计，2023年，P型和N型市占率分别为71%和27%。而2024年预计N型将全面替(tì)代P型(xíng)，市占率或高达(dá)近(jìn)79%。

在(zài)光伏各个产业链 面临产能(néng)过剩的(de)当下，各(gè)家企业都在密切关(guān)注(zhù)技(jì)术发展走势课余生活的作文300，并积(jī)极布局。据草根光(guāng)伏数据，3月20日 至4月20日，硅料、硅片(piàn)、电池(chí)片和组件四大(dà)制造环节签(qiān)约、开工、投产(chǎn)项目数达到24个，披(pī)露(lù)的总投资额达到2180.5亿元。

为何光伏过剩之下，仍有大量企业选择扩产？或许，这些企业笃信这轮产能过剩很大程度(dù)上是结构性的，是(shì)新(xīn)的N型(xíng)产能替代旧的P型产能(néng)。

硅料、硅片跌破成本线

亏本与煎熬，想必是当下光伏企业的心理写照。中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会（以(yǐ)下简称(chēng)硅业分会）3月(yuè)27日(rì)表示：“下(xià)游硅片库存35GW以上，硅(guī)片价格跌(diē)破成本。”

4月17日，硅业分会称：“目(mù)前(qián)，硅料价格已(yǐ)跌破(pò)企业生产成本 ，达到部分(fēn)企业现金(jīn)成本。”

电池片方面，硅业分会4月18日称：“本轮博弈，电 池环节率先调整，因此截(jié)至目前基本(běn)做(zuò)到盈(yíng)亏平衡，相(xiāng)对其他环节(jié)略有(yǒu)优 势。”

2023年10月，隆(lóng)基绿(lǜ)能（SH601012，股价19.25元，市值1459亿元
）中国地区部总裁刘玉玺曾表示：“光伏组件的产品(pǐn)价格已经非常低，如果跌破一(yī)元，意味着完全跌破了成本(běn)价。”

而根据InfoLink数据，4月17日，182mm单晶(jīng)PERC组件（双面(miàn)双玻）价格为0.880元(yuán)/瓦，210mm价格(gé)为0.900元/瓦；N型方面，182mm单晶
TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）组件（双面双(shuāng)玻(bō)）价格(gé)为0.940元/瓦，210mm单(dān)晶HJT（异质结(jié)）组件(jiàn)价格为1.150元/瓦。

简而言之，除了210mm单(dān)晶HJT组(zǔ)件，其余均跌(diē)破一(yī)元。不过，HJT组件成本(běn)也(yě)相对较高。可以看出，硅料、硅片、电池片、组(zǔ)件四大环(huán)节中，唯有电池片能做到盈亏平(píng)衡，其余三大环(huán)节均跌破成本(běn)线(xiàn)，可见行业产能过剩之严(yán)重。

4 月(yuè) 18 日 ，晶 澳 科 技（SZ002459，股价14.77元，市(shì)值488.84亿(yì)元）相关负(fù)责人对(duì)《每日(rì)经济新(xīn)闻》记者表示：“目前的光伏行业产能过剩属于阶(jiē)段性、结构性过剩，在光伏发展的过去20多年中，产(chǎn)能(néng)过剩(shèng)属于常态。光伏(fú)行业的产能过剩受到市场需求(qiú)、技术迭代、政策调整和行业竞争等多方(fāng)面因素的影响，这些因素的实现(xiàn)程度和速度存
在不确定性，且产能过剩问(wèn)题的根本解决还(hái)需课余生活的作文300要行业内部的自我(wǒ)调整和市场机制的优化。”

关于(yú)硅料环节，合盛硅业(yè)也于4月(yuè)18日回(huí)复记者称：“当前多晶(jīng)硅行业的产能过剩，主要(yào)表现为结构性过剩。”

合盛硅业补充表示：“2022年，光伏产业各环节扩(kuò)产提速，多晶硅吸引大批(pī)投资者进行投产建设。进入2023年后，新增产能陆续 释放，国内多晶硅(guī)供给量大(dà)幅增加(jiā)，进而导致价(jià)格出现回落。在(zài)此背景(jǐng)下，多晶硅行业
短期出现(xiàn)供过于求的局面。”

产业链阶段性过剩

尽管多个环节跌破成本价(jià)，光伏行业仍(réng)在积极扩产之(zhī)中。

中新社报道，4月11日，宏翎硅(guī)材料（乌鲁木齐(qí)）有限公司年产10万吨高(gāo)纯晶体硅项目在米东区举行开工仪(yí)式。该(gāi)项目总投资95亿(yì)元，占地约1285亩(mǔ)，计(jì)划分为(wèi)两期建设，投产后预(yù)估(gū)年产值可达80亿元。项(xiàng)目主要产品为太阳能级高纯晶(jīng)硅和半导体用的电子级多晶硅(guī)，达产后，在光伏(fú)领域将提供可用于N型单晶的高品质多晶硅。

扬州发布显示(shì)，4月15日开工的新霖飞太(tài)阳能(néng)组(zǔ)件智能制造(zào)项目总(zǒng)投资100亿元，主要从(cóng)事N型(xíng)210-TOPCon组件产品 的生产、研(yán)发和销售，项目分两(liǎng)期实施，全部建成后组件总(zǒng)产(chǎn)能将达到10GW。

另据《安庆晚报》，4月3日下午，在第三届(jiè)中国宜商大会上，签约的项目有总投资60亿元的桐城市上海熠照能源科技有限公司(sī)年产6GW异质结(jié)电池(chí)和6GW双(shuāng)玻组件。

可以看出，新扩产的项目大多瞄准了N型赛道，包(bāo)括(kuò)N型硅料(liào)以及N型电池(chí)片(piàn)、组件。

这是因为，2023年N型市占率的快(kuài)速提升。晶澳科技相关负责人表示：“N型(xíng)技术相较于P型技术，具有更(gèng)高的转换效率和更低的衰减(jiǎn)率，这(zhè)使得(dé)N型(xíng)产品在市场上
更具吸引力，市(shì)场占比正(zhèng)在快速提(tí)升。光(guāng)伏(fú)产业(yè)正处于由P型技术向N型技术过渡的时(shí)期，N型技术需求的增长正
在推动(dòng)P型技术的快速退出市场。”

“光伏行业的产能过剩问题受到市场需 求、技(jì)术迭代、政策调整和行业竞争等多方面 因素的影响，技术迭(dié)代(dài)推动(dòng)了光伏行(xíng)业的结构性变 化，同时也带来了行(xíng)业发展的新机遇。”晶澳科技相关负责人进一步表示。

合盛硅业也(yě)认为：“从产品类型上(shàng)看，当前光伏(fú)电(diàn)池技术正在由P型转(zhuǎn)向N型，在此趋势下，当前(qián)P型(xíng)硅料供(gōng)过于求，而N型硅料供应仍然紧俏。未来，随着N型电池产(chǎn)能落地，N型硅料的需求也将快速增加。也就是说，当前多晶硅(guī)行业产能过剩，主要(yào)表(biǎo)现为(wèi)落后产能的过(guò)剩。”

其补充表示：“在(zài)市场竞(jìng)争方面，由(yóu)于N型电(diàn)池已证实具备相较于P型更(gèng)高的光电转换(huàn)效率、更广(guǎng)泛的应用场景，在终端需求的推(tuī)动下，N型硅料的需(xū)求将快速增长。”

需要注意的是，虽然当下光伏行业面临激烈(liè)的价格战，但是行业整体仍保持增长。即光伏需求持(chí)续增长，不过产能扩张速度显著快(kuài)于需求增(zēng)长(zhǎng)。

产能扩张快于需求

InfoLink表(biǎo)示，2024年全球需求规模整体仍(réng)呈现确定性增(zēng)长，全年组件需求有望来到492GW，预(yù)测增幅约为6%~15%。展望(wàng)今(jīn)年，预计中(zhōng)国(guó)组件需求将(jiāng)达245GW~255GW，相较去年增长约7%~11%，增长虽明显放缓，但市(shì)场规模(mó)仍
十(shí)分庞(páng)大(dà)，仍可期(qī)待今年中国(guó)市场发展。

通过市场规模的增(zēng)长，能否部分缓解产能过(guò)剩？晶(jīng)澳科技 相关负(fù)责人认为：“虽然光伏行业当前(qián)面临产能过剩的(de)挑战，但全球(qiú)市场的需求(qiú)增(zēng)长潜力有(yǒu)望逐步消化这些过剩产能，特(tè)别是(shì)在(zài)技术进步、成本降低、政策支持和新兴市场发展的推动下。然而，这一过程可能需要时间，并且需要行
业内部的积极调(diào)整和(hé)市场(chǎng)机制的优化。”

通过价格(gé)竞争，若能使得部(bù)分(fēn)中(zhōng)小(xiǎo)厂商退出，是否(fǒu)有利于缓(huǎn)解产能过剩。对此(cǐ)，晶(jīng)澳科技相关负责人认为：“对比供需看 ，随着落后产能陆续退出，库存逐步消化，全球(qiú)市(shì)场(chǎng)需求的进一步增长，供需关系有望逐步回归合理水平。在行业调
整期，拥有核心技术(shù)和(hé)市(shì)场竞争力的企业将更容易渡过难(nán)关 ，而缺(quē)乏核心竞争力的
企业则可能会被淘汰出局(jú)。”

其补(bǔ)充表示：“光伏行(xíng)业部分(fēn)玩家的退出可能会对产能过
剩问题(tí)产生(shēng)一定的(de)缓解作用，在产能优化、市(shì)场集(jí)中度提升、市(shì)场平衡、供(gōng)应链(liàn)整合、促进(jìn)产业升级等方面产生影响，并为行业的整合和发(fā)展提供新的机遇。然而(ér)，这一过程需要政策引导、市场调节和行业内部的自(zì)我优化相结合，以实现健(jiàn)康(kāng)、可(kě)持续的行业发展。”

值得(dé)一 提的是，在N型路线中(zhōng)，也(yě)有异质(zhì)结和TOPCon之争。而技术路线的选择，或
许也将对企(qǐ)业的未来(lái)发展带来重大影响。

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